中国经济网北京10月21日讯 帝奥微(688381.SH)本日复牌,开盘报31.36元,高涨11.56%。
帝奥微昨晚清楚的刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金预案透露,上市公司拟通过刊行股份及支付现款购买董志伟等16名往来对方抓有的荣湃半导体100%股权。本次往来完成后,荣湃半导体成为上市公司的全资子公司。
意见钞票的最终往来价钱将以妥贴《证券法》章程的钞票评估机构出具的评估呈文的评估成果为基础,经往来两边充分协商细目。意见钞票关连审计、评估职责完成后,上市公司将与往来对方签署最终往来条约,对最终往来价钱和股份支付比例和支付数目等往来决策详备内容进行说明,并在重组呈通知中给予清楚。
上市公司本次往来现款对价的资金起原包括:召募配套资金、自有资金或银行贷款等自筹神色惩处。在召募配套资金到位之前,上市公司可把柄本体情况以自有和/或自筹资金先行支付,待召募资金到位后再给予置换。
经各方协商细目本次刊行股份购买钞票的每股刊行价钱为19.84元/股。
上市公司拟选拔询价神色向不逾越35名特定投资者刊行股份召募配套资金。召募配套资金总数不逾越本次往来中刊行股份购买钞票往来价钱的100%,且刊行股份数目不逾越本次刊行前上市公司总股本的30%,最终刊行数目以经中国证监会作出注册决定的刊行数目为上限。
本次召募配套资金拟用于支付本次往来的现款对价、关连税费、中介机构用度、意见公司技俩建树以及补充上市公司和意见公司流动资金、偿还债务等。其中,召募配套资金用于补没收司流动资金、偿还债务的比例不逾越往来作价的25%;梗概不逾越召募配套资金总数的50%。召募配套资金具体用途及金额将在重组呈通知中给予清楚。
本次召募配套资金以刊行股份及支付现款购买钞票的实际为前提,但召募配套资金见效与否并不影响本次刊行股份及支付现款购买钞票的实际。
若本次配套资金召募不及或失败,上市公司将以自有或自筹资金神色惩处资金缺口。在本次配套召募资金到位之前,公司若把柄本体情况以自有或自筹资金先行开销,在配套召募资金到位后,将使用配套召募资金置换已开销的自有或自筹资金。
若本次往来中召募配套资金的决策与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将把柄关连证券监管机构的监管意见进行相应更动。
本次往来不组成关联往来。本次刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金的往来对方在往来前与上市公司过甚关联方之间不存在关联关系,刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金完成后瞻望无往来对方抓有上市公司股份逾越5%。把柄上交所《科创板股票上市规章》的章程,本次往来瞻望不组成关联往来。
本次往来瞻望不组成要紧钞票重组。本次往来不组成重组上市。
本次往来前,公司的控股鞭策为鞠建宏,本体胁制东谈主为鞠建宏和周健华浑家。把柄现在的往来决策,本次往来完成后,上市公司本体胁制东谈主不发生变化,仍为鞠建宏和周健华浑家,本次往来不会导致上市公司胁制权结构发生变化。
本次往来前,上市公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、假想和销售的集成电路假想企业。意见公司荣湃半导体亦专注于高性能、高品性模拟芯片的假想、研发与销售。
帝奥微在公告中暗示,上市公司和意见公司同属于模拟芯片假想行业,并购是模拟芯片行业作念大作念强的要津技能。本次往来后,上市公司可通过本次往来飞速布局闭幕器家具品类,并通过快速哄骗、领受、鼎新意见公司进修的专利时刻和研发资源,升级上市公司家具矩阵,快速扩大公司的家具品类,进一步扩大竞争上风,为更多下搭客户提供更为完好的惩处决策。同期意见公司在汽车电子、工业胁制等盛大限制积聚的丰富的客户资源,对上市公司的客户结构是有利的补充,上市公司不错充分分享上述客户资源,为更多哄骗限制客户提供各类高性能模拟芯片家具,提高上市公司的客户掩饰广度和深度,显耀晋升阛阓详尽竞争力。
2023年度、2024年度、2025年上半年,荣湃半导体交易收入分离为6,110.40万元、9,908.42万元、5,199.99万元,净利润/包摄于母公司鞭策的净利润分离为-6,631.96万元、-2,989.74万元、-822.99万元。
2025年上半年,帝奥微已矣交易收入3.06亿元,同比增长15.11%;包摄于上市公司鞭策的净利润为-420.92万元,上年同期为2676.58万元;包摄于上市公司鞭策的扣非净利润为-2383.69万元,上年同期为-241.39万元;筹画当作产生的现款流量净额为-1776.61万元,上年同期为-3087.87万元。
2024年,帝奥微已矣交易收入5.26亿元,同比增长37.98%;包摄于上市公司鞭策的净利润为-4706.82万元,上年同期为1539.38万元;包摄于上市公司鞭策的扣非净利润为-9367.97万元,上年同期为-5629.63万元;筹画当作产生的现款流量净额为-7616.00万元,上年同期为-234.84万元。
2022年8月23日,帝奥微在上交所科创板上市,公开导行股票6,305.00万股,刊行价钱41.68元/股。上市首日,该股创下股价高点55.50元,现在该股处于破发气象。
帝奥微初次公开导行召募资金总数为262,792.40万元,扣除刊行用度后召募资金净额为241,560.20万元。帝奥微最终召募资金净额比原缱绻多91,560.20万元。2022年8月17日,帝奥微发布的招股书透露,公司拟召募资金150,000.00万元,分离用于模拟芯片家具升级及产业化技俩、上海研发假想中心建树技俩、南通研发检测中心建树技俩、补充流动资金。
帝奥微的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司,保荐代表东谈主王志丹、冷鲲,联席主承销商为太平洋证券股份有限公司。帝奥微刊行用度总数21,232.20万元,其中中信建投证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司赢得保荐及承销用度18,081.51万元。
保荐机构照章设立的关连子公司中信建投投资有限公司的跟投比例为帝奥微公开导行股票数目的3%九游体育娱乐网,跟投股数189.15万股,获配金额(不含新股配售经纪佣金)为7883.77万元,限售期为帝奥微自上市之日起锁定24个月。
